Quel(s) info(s)/document(s) transmettre si je veux déléguer?
ÉTAPE 1 : CONFIGURATION DES TAXES
- Vos numéros de TPS et TVQ.
- Votre fréquence de production de rapport de TPS/TVQ.
- Si vous utilisez votre résidence à des fins commerciales : pourcentage de déduction utilisé ou superficie de votre bureau par rapport à la superficie totale habitable.
ÉTAPE 2 : CONFIGUREZ LES PARAMÈTRES
- Votre type de comptabilité, d’exercice ou de caisse.
- Votre logo si vous en avez un.
- Votre numéro d’entreprise du Québec (NEQ).
- Date de fin d’année fiscale
ÉTAPE 3 : ÉLABORATION D’UN PLAN COMPTABLE
- Votre plan comptable, le cas échéant.
- Liste officielle de tous vos comptes bancaires et de crédit que vous utilisez dans le cadre de vos affaires (même s’ils sont personnels à la base.
ÉTAPE 4. CONNECTEZ VOS COMPTES BANCAIRES ET CRÉDIT AVEC QUICKBOOKS
- Ces informations sont trop sensibles, nous devons planifiez un court rendez-vous (15 min) pour le faire ensemble.
ÉTAPE 5 : CONNECTEZ VOTRE SOLUTION DE PAIEMENT ET D’ENCAISSEMENT AVEC QUICKBOOKS
- Des accès à votre soultions de paiement et d’encaissement.
ÉTAPE 7 : GESTION DES DONNÉES
- Liste de vos stocks, le cas échéant.
- Liste de vos clients, le cas échéant.
- Liste de vos fournisseurs, le cas échéant.
- Liste de vos services vendus, le cas échant
- Liste de vos produits vendus, le cas échant
ÉTAPE 8 : CONSIGNATION DES TRANSACTIONS DE L’ANNÉE
- Relevés bancaires pour l’ensemble de l’année fiscal à enregistrer
Les étapes de la configuration de Quickbooks
1. CONFIGURATION DES TAXES : Configurer le centre de taxes pour prendre en condidération que vous êtes au Québec.
- Code de taxes pour les frais de représentation : Ajouter un code de taxation spécifique pour les frais de représentation qui tiendra compte du fait que seulement 50% de ces taxes sont admissibles, autant à titre de déduction qu’en ce qui concerne le remboursement des taxes.
- Code de taxes pour les frais d’assurance : Ajoutez un code de taxe spécial pour les primes d’assurance, qui sont taxées à 9% au Québec. Étant donné qu’il ne s’agit ni de la TPS ni de la TVQ, mais d’une taxe d’assurance distincte, configurez le code de taxe de manière à ce qu’il n’affecte pas les rapports de TPS et de TVQ (sans suivi).
- Code de taxes pour les frais liés à l’utilisation de votre résidence principale : Appliquez le même principe pour créer un code de taxes spécifiques à votre situation pour vos frais liés à l’utilisation de votre résidence principale.
2. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES
- Options avancées
- Comptabilité : Indiquez le premier mois de l’exercice.
- Catégorie : Activez le suivi des classes.
- Automatisation : Décochez « Appliquer automatiquement les crédits » pour éviter que le crédit soit affecté à la première facture.
- Projet : Activez-le si nécessaire pour organiser toutes vos activités liées aux projets au même endroit. Notez que cette fonctionnalité ne peut pas être désactivée par la suite.
- Paramètres des ventes
- Activez la facturation proportionnelle et les options sous la section « Produits et Services » pour suivre la quantité et les prix/taux.
- Paramètres des dépenses
- Activez le suivi des dépenses et articles par clients, rendez-les facturables et activez les bons de commande.
- Établir le type de comptabilité
- Choisissez entre les méthodes de comptabilité de caisse et d’exercice dans QuickBooks en ligne.
- Ajouter le logo
- Ajouter votre logo à vos formulaires de ventes personnalisés (factures clients).
3. ÉLABORATION D’UN PLAN COMPTABLE : Mettre en place un plan comptable qui reflète les spécificités financières et opérationnelles de votre entreprise.
4. CONNECTER VOS COMPTES BANCAIRES ET CRÉDIT AVEC QUICKBOOKS
5. CONNECTER VOTRE SOLUTION DE PAIEMENT ET D’ENCAISSEMENT AVEC QUICKBOOKS
Intégrer les systèmes comptables tels que Zettle de Paypal et Addictgroup avec QuickBooks.
6. PARTAGER QUICKBOOKS : Partager QuickBooks avec Comptabilité MissRoyer & Associés.
7. GESTION DES DONNÉES
- Gestion de l’inventaire/des stocks
- Établir des seuils d’alerte dans Quickbooks pour chaque type de stock, afin de recevoir automatiquement des notifications lorsque les niveaux atteignent un seuil critique.
- Utilisez la méthode ABC pour classer vos produits en fonction de leur valeur et de leur rotation, vous permettant ainsi de prioriser vos efforts de gestion sur les articles les plus importants et les plus vendus.
- Gestion des clients
- Importer les coordonner de vos clients, le cas échéant.
- Gestion des fournisseurs
- Importer les coordonner de vos fournisseurs, le cas échéant.
- Gestion des produits et services vendues
- Importer vos listes de produits et services vendus, le cas échéant.
8. CONSIGNATION DES TRANSACTIONS DE L’ANNÉE : Consigner les données (entrées et sorties) subvenue au cours de l’année fiscale en cours jusqu’à aujourd’hui.
9. TÉLÉCHARGEMENT DE l’APPLICATION
10. APPRENEZ À UTILISER QUICKBOOKS AVEC NOTRE GUIDE INÉDIT
Planifiez un rendez-vous stratégique initial afin d’obtenir une soumission gratuite pour votre PME.
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Chez Comptabilité MissRoyer & Associés, nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à réussir dans vos projets d’entreprise.
